Руководства, Инструкции, Бланки

Amocrm видео руководство img-1

Amocrm видео руководство

Категория: Руководства

Описание

Интеграция АТС Zadarma и AmoCRM

Интеграция АТС Zadarma и AmoCRM

Официальная интеграция бесплатной АТС Zadarma с AmoCRM работает без дополнительных модулей и посредников, обеспечивая максимальноекачество и надежность связи.

Интеграция Zadarma-AmoCRM полностью бесплатна .

Функции интеграции:
  • Звонки клиентам из AmoCRM в один клик.
  • Всплывающая карта при входящем звонке значительно упростит работу менеджеров.
  • Интеграция статистики звонков и записей разговоров. Прослушивайте записи разговоров прямо из AmoCRM.
  • При поступлении звонка с нового номера будет создан Контакт.
  • Звонки от клиентов автоматически направляются на ответственного менеджера.
  • Отображение имени клиента на вашем IP-телефоне при входящем звонке.
Преимущества АТС Zadarma: Инструкция по установке

1. Для интеграции виртуальной АТС Zadarma и amoCRM должны быть выполнены следующие условия:

  • У вас должна быть создана и настроена виртуальная АТС Zadarma. Минимальный набор настроек: созданы внутренние номера, от 1 до 50 (каждому сотруднику по внутреннему номеру), при необходимости включена запись разговоров в настройках внутреннего номера (Запись разговоров в облако). а также создан сценарий входящих звонков по умолчанию “без внажатия” в разделе Моя АТС - Входящие звонки и голосовое меню.
  • В личном кабинете Zadarma должны быть созданы ключи авторизации API, получить ключи можно в разделе Настройки - API нажмите кнопку “Получить ключи” на вашу почту будет отправлено письмо с ссылкой для подтверждения.
  • В этом же браузере в котором открыта страница с amoCRM должен быть выполнен вход в личный кабинет Zadarma. Если вход не выполнен, перейдите по ссылке my.zadarma.com и войдите в личный кабинет Zadarma.

2. Войдите в amoCRM под аккаунтом Администратора. В левом нижнем углу перейдите в раздел Настройки - Интеграции в окне поиска введите Zadarma и нажмите на виджет Zadarma. Ознакомьтесь с описанием виджета, внизу страницы установите отметку напротив пользовательского соглашения и нажмите “Регистрация”.

3. После нажатия кнопки “Регистрация” будет выполнена авторизация в личном кабинете Zadarma затем через секунду снова откроется страница с виджетом в amoCRM.

В настройках виджета вы можете назначить пользователю amoCRM определенный внутренний номер из виртуальной АТС Zadarma. Внутренний номер АТС это трехзначное число, узнать какие у вас внутренние номера АТС вы можете в разделе “Моя АТС - внутренние номера” в личном кабинете Zadarma. На внутреннем номере должно быть настроено оборудование для приема и совершения звонков (Софтфон/ip-телефон), либо включена переадресация звонков на другой номер. Также вы можете выбрать сотрудника ответственного по умолчанию и настроить срабатывание определенных событий.

После указания настроек нажмите кнопку “Установить”.

4. Интеграция виртуальной АТС Zadarma и amoCRM настроена, для совершения исходящего звонка откройте карточку клиента, кликните на номер телефона, затем “Позвонить”.

При входящем звонке вы увидите уведомление с номером телефона и данными контакта.

Если контакту назначен ответственный сотрудник, все дальнейшие входящие звонки от этого контакта будут направлены ответственному сотруднику.

Зачем нужен виртуальный номер?

Телефонный номер позволит вам открыть виртуальный офис в нужном городе и стране за 5 минут. Клиенты и партнеры будут звонить на обычный городской номер, Вы же при этом можете находиться где угодно.

Можно принимать звонки на сотовый, IP-АТС, программу в компьютере, на сайте Zadarma. Можно переадресовать звонки на любой другой номер. подробнее

Написать в поддержку

Другие статьи

Отзывы о amoCRM

Отзывы о сервисе amoCRM

Достаточно современный. удобный в эксплуатации.

Любой менеджер, в независимости от того, на каком этапе он попал в компанию, видит ВСЮ ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ, Бред. абсурд - и это до сих пор не исправили. все права разграничены. как положено.
Любой менеджер имеет право менять у себя на почте пароль. зачем.
Зачем разные воронки продаж, а показатели бьются в одну корзину. и еще десятки косяков

Сырая программа. рекламировать другие не буду пока установил у себя в компании эту до сих пор настраивают месяц уже get8

Много плюсов, но все они связаны с компьютерной (браузерной) версией. Там и гибкость настроек, и понятность интерфейса, и хорошая обратная связь с разработчиками.

А вот все что связано с Мобильным приложением - один огромный минус. Настроек никаких, функционал чрезмерно урезан до "инвалидного" уровня, обратная связь с разработчиками* - никакая. Просто игнор.

*разработчики мобильного приложения и разработчики браузерной версии СРМ - это две разные организации, никак не связанные друг с другом. Это напоминает ситуацию с российскими дорогами: в месте, где заканчивается придворовая территория и начинается проезжая часть - всегда ямы. Потому что эта территория НИЧЕЙНАЯ!
Мобильное приложение, это тоже такая же "потеряшка": его развитие, исправление ошибок и т.д. - все это не интересует никого. Спасибо за такое отношение к клиенту!

Пользуемся всей фирмой (20 человек) АМО СРМ. Почти полгода. За эти полгода ситуация с мобильным приложением, увы, изменилась к худшему: если в начале все было худо-бедно. то сейчас вообще пипец!

Проблема мобильного приложения стоит ребром! Мобильное приложение работает, извините, ЧЕРЕЗ ОДНО МЕСТО! А самое обидное, что техническая поддержка отмалчивается и забивает на клиента. Такое ощущение, что мобильным приложением ВООБЩЕ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ.

Самая распространенная проблема: контакты не синхронизируются. Пример: из 1500 контактов синхронизируется с телефоном всего 80.
Еще одно: автоматическая синхронизация вообще не работает! Приходится каждый раз тыкать кнопку "синхронизировать", хотя в настройках есть галочка "синхронизация каждые 15 мин".
Далее: не синхронизируются фото и изображения, которые ты прикрепляешь к сделке. Вообще. Даже после нажатия "синхронизировать"
И еще: Параметры сделок тоже не синхронизируются. Например, в браузере прикреплены контакты к сделке, а в телефоне - нет.
И последнее: Не синхронизируется история переговоров с контактом. Хотя это одна из заявленных функций АмоСРМ. Опять же ВООБЩЕ не сихронизируется.

Пишу о мобильном приложении под Андроид, версия от мая 2016 г.

С надеждой, что что-нибудь изменится. (мы подписали договор на 1,5 года, придется терпеть весь этот бред, никуда не денешься. )

АмоЦРМ подойдет для микробизнеса - если у вас работает не более 5 человек.
Если в вашем бизнесе 15+ человек - АмоЦРМ не ваш выбор.

Крайне слабая техническая команда которая последние 2 года занимается тем, что правит баги (безуспешно) которые же сама и наплодила. Постоянные ошибки, произвольные удаления информации, фантастически долгая реакция на любые проблемы (впрочем это все-равно лучше чем у Битрикса)

При условии что система простая как три копейки, есть всего 3 сущности:
контакт/компания
сделка
задача
и вся система по сути их отображение в разных разрезах, проблемы возникают еженедельно.

Личный менеджер - у нас это Лилия Беремеева, работает в режиме блокнота - все проблемы записываются, без какой-либо обратной свзязи по их решениям.

Потерял за последние 3 дня около 45000 руб. из-за необработаных лидов, т.к. внезапно упала интеграция с почтой.

Я очень жалею и проклинаю тот день когда я связался с АмоЦРМ.

Первое впечатление о продукте положительное, пока не капнешь глубже.

Нет логики по многим моментам:
Нет привязки компании и контакта при экспорте импорте (а если вы случайно удалите компанию, то при помощи кнопки "восстановить" вы только название и восстановите, ни "сделка" ни "история" ни "контакт" не привяжутся обратно,все сущности сами по себе..)
Если с клиентом ведется разговор по почте (у нас gmail интегрирован с amocrm ), то на каждый его ответ создается сделка автоматически, даже если разговор идет о погоде например (бред однозначно) Тех поддержка не владеют вообще о продукте информацией. объяснить ни чего не могут, иногда им приходиться объяснять как их программа работает. Вообщем не логичного там больше чем логичного!
Они везде пишут о том как легко на нее перейти, так вот скажу, что ерунда все это!
Ее настроить с нуля легко и просто, а вот залить туда уже имеющуюся базу компаний и контактов автоматически невозможно! Разработчики сами не могут объяснить почему так! Но вы зальете туда только или компании или контакты, объединять их вручную все-ровно придется и удалять лишние еще (а если это база из 10 000 компаний, как в нашем случае. пол года уйдет )

Если бы заранее знали все минусы, не стали бы даже связываться.
Сервис ужасный просто
Если вашему бизнесу нужна просто база для хранения данных (на подобии Excel), то амосрм самое то.
А если вам нужна отчетность по месяцам или аналитика качественная -то не ждите. замучаетесь с тех поддержкой на телефоне висеть и в конечном итоге так и не добьетесь желаемого.
Ошибки они с системе тоже не признаю,( говорят так не логично вот у нас задумано)

Простота вхождения - начать работать можно буквально в день выбора
Современный API, широкий выбор виджетов и интеграции со сторонними сервисами (телефония, чаты)
Относительно демократичные цены

Немного однобокая система авторизации - невозможно завести одну учетку пользователя и привязать к нескольким проектам
Полное отсутствие системы ролей и иерархии пользователей при доступе к API - не удалось произвести интеграцию т.к. предоставление доступа к API позволяет получить доступ ко всему проекту без ограничения

Систему следует использовать организациям с небольшим количеством сотрудников (< 50) и по возможности заниматься дополнительными интеграциями через API своими силам. В этом случае система будет идеальным выбором.

Восхищаюсь идеей интеграции AMO CRM

Сергей Борисович Чабан. руководитель тендерно-договорного отдела, ООО "ПК-Групп"

4 сентября 2015

За три года использования сервисом AMOCRM становиться только лучше. До его использования были другие CRM, но такого же понятного и комфортного сервиса не получил. Начал использовать сам, а в итоге в 2-х компаниях где я трудился AMO появился с моей подачи.
Техподдержка работает быстро, возможности интеграции - большие и растут. Система задач, возможность гибко настроить по тэгам, дополнительным полям.
Оценка своей эффективности, своего профессионального роста с использованием инструментов аналитики дает обратную связь о росте.

Осталось ребятам доработать мобильное приложение. Пока нет рабочей версии, которая меня устроила.

Рекомендую, работать начнете в этой системе сразу, без изучения, все легко, понятно, продуманно. Есть ощущение, что над каждой кнопкой думали - как обойтись без нее, а если придется оставить - как сделать ее понятной без описания ее функционала.

запросил пояснения по условиям договора, ни один сотрудник компании не может внятно объяснить с чем связан пункт договора 3.2. "Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке изменять Прайс-лист." Что совершенно не приемлемо когда рассчитываешь выбрать и долго работать с одним поставщиком услуг. Спасибо, но ваш сервис оставляет желать лучшего.

AmoCRM - 1

Главная страница Описание работы

На каждую страницу, куда заходят посетители, нужно установить счетчик, который позволит системе Roistat получать данные о посетителях. Сразу будет доступен функционал промокодирования (для отслеживания продаж через телефон). Счетчик установит в cookie переменную roistat_visit, которая будет содержать идентификатор визита.

Вторым шагом, нужно настроить отправку сделки в amoCRM, добавив к ней значение cookie roistat_visit. У нас разработан модуль для простой отправки сделок — это очень легко сделать.

Таким образом, при оформлении заявки на сайте, будет автоматически создается новая сделка в CRM к которой уже прикреплен идентификатор roistat_visit в специальном поле с названием roistat. Если менеджер принимает заказ по телефону, то он может спросить промокод (отображение промокода настраивается отдельно) и вбить этот код в поле.

Шаг 1. Установка счетчика

Код счетчика для вашего проекта находится в Roistat в пункте меню Настройки > Код для сайта

Установить код счетчика необходимо внутри тега <body></body> в HTML-коде страницы (можно это сделать рядом со счетчиком Яндекс.Метрики или любым другим).
Счетчик должен быть установлен на всех страницах сайта.

В общей статистике вашего проекта во вкладке «Аналитика» появятся заходы на сайт.

Для того, чтобы информация отображалась корректно, не устанавливайте на страницу более одного счетчика!

Шаг 2. Добавление поля roistat в amoCRM

Для того, чтобы идентифицировать каждую сделку с заходом, нужно чтобы была возможность к сделке дописывать идентификатор посетителя. Для этого в настройках сделки необходимо добавить текстовое поле roistat.
Для этого зайдите в amoCRM в Настройки>Дополнительные поля и у сделок создайте текстовое поле с названием roistat

Добавление доп. поля в amoCRM до редизайна

Зайдите в amoCRM в любую сделку. Добавьте текстовое поле и назовите его roistat

Шаг 3. Настройка доступа к amoCRM в Roistat

Зайдите в Roistat в раздел Каталог интеграций > amoCRM. в выпадающем меню выберите тип интеграции amoCRM .
В поле Адрес введите URL-адрес вашего проекта в amoCRM, обычно он выглядит как https://<проект>. amocrm.ru
В поле Имя пользователя введите логин для авторизации в amoCRM.
В поле API Token введите ключ для авторизации в API, который можно взять из настроек профиля amoCRM.

Получение API ключа в amoCRM до редизайна

Обратите внимание, что у учетной записи, которую вы указываете для подключения, должны быть права на создание сделок .

После того, как вы указали все данные и нажали на кнопку Сохранить. у вас появятся статусы из вашей CRM, которые необходимо распределить.

Шаг 4. Распределение статусов сделок

После подключения amoCRM к Roistat нужно распределить статусы сделок:

  • Не учитываются — мусорные лиды, дублирующие сделки. Чтобы статистика была максимально корректна — не удаляйте сделки. Их лучше перемещать в специально отведенный статус (например, «Мусор»).
  • В работе — сделки, по которым идет работа (например, новые переговоры или комплектация товара).
  • Оплаченные — сделки, по которым Вы уже получили деньги или «вот-вот» получите.
  • Отмененные — сделки, от которых клиент отказался или делает возврат.

Просто перетащите статус в нужный блок.

На основе этой группировки Roistat сможет отслеживать фактически достигнутые показатели (используя группу «Оплаченные») и прогноз показателей, которые возможно достичь (объединение статусов «В работе» и «Оплаченные»).

Шаг 5. Автоматическая отправка сделки в amoCRM

Если сделки уже создаются автоматически

В этом случае, необходимо заполнять дополнительное поле roistat у сделки значением куки roistat_visit.
Пример строчки, которая получает значение этой куки:

Необходимо сделать так, чтобы сделки с сайта отправлялись сразу в amoCRM. Для этого у нас есть готовое решение: проксирование сделок.

При оформлении сделки на Вашем сайте она автоматически создается в amoCRM, при этом резервная копия информации о сделке будет сохранена в вашем аккаунте Roistat. Это позволит не беспокоиться о том, работает ли в данный момент amoCRM. В любом случае, информация будет сохранена и спустя некоторое время будет отправлена в amoCRM повторно.

Чтобы настроить проксирование сделок, в том файле, который обрабатывает формы на сайте (например, отправляет данные на почту), необходимо добавить следующий код:

Использование параметра «sync»

Обратите внимание на параметр « sync ». Его значение влияет на то, в какой момент и, соответственно, для какого события вы будете получать ответ от Roistat.

По умолчанию значение этого параметра равно 0 (т.е. 'sync ' => '0 ' ). В данном случае порядок событий таков: данные о лиде отправлены в Roistat, данные получены Roistat и отправляется отчет об их получении. а затем Roistat пытается отправить их в CRM, где должен создаться лид, номер которого будет отправлен в Roistat.

Если установить значение 1 (т.е. 'sync ' => '1 ' ), то вы будете получать ответ о результате попытки создания лида в CRM. Таким образом, данные о лиде отправляются в Roistat, данные получены Roistat, затем Roistat пытается отправить их в CRM. Далее возможны 2 варианта событий:

    • если лид не получается создать в CRM, то выводится ошибка ;
    • если лид был создан, то выводится его номер (ID) .

Советуем изменять значение параметра « sync » только в том случае, если вы действительно уверены в такой необходимости.

В полях title, comment, name и дополнительных полях лида можно использовать следующие переменные:

Amocrm видео руководство

Интеграция с AmoCRM

Виджет SendPulse для AmoCRM – это эффективное взаимодействие с клиентской базой при помощи email рассылок.

Как работает интеграция?

Через API данные контактов из AmoCRM экспортируются в адресную книгу SendPulse. Виджет позволяет экспортировать контакты, компании и сделки.

SendPulse – это автоматизация

Виджет SendPulse в AmoCRM позволяет создавать автоматические триггерные рассылки, рекламные рассылки и новостные дайджесты. Для этого необходимо создать один или несколько списков рассылки в SendPulse. Потом создать серию писем (или несколько разных серий писем для разных типов контактов). После добавления контакта через виджет в список рассылки SendPulse ему будет отправляться соответствующая серия писем. Рассылка будет отправляться в автоматическом режиме согласно настроенным вами правилам.

Персонализируйте рассылки SendPulse

Данные контактов, собранные в AmoCRM помогут сегментировать клиентов по категориям и максимально персонализировать рассылку. Чем больше данных вы собираете через различные каналы, тем больше шансов построить индивидуальную коммуникацию с каждым подписчиком. Отправляйте только релевантный контент с помощью SendPulse!

Подробное руководство по настройке и установке виджета SendPulse в AmoCRM вы сможете почитать в Базе Знаний .

Если у вас возникнут сложности с настройкой модуля, заполните форму обратной связи. Поддержка оказывается 24 часа в сутки.

Новая версия amoCRM

Новая версия amoCRM

В конце октября состоялась презентация новой версии amoCRM - одного из лидеров онлайн CRM систем в России (а по некоторым рейтингам - CRM № 1 ). Делая анонс, разработчики уверяли, что это самое большое обновление за последние 2 года, кроме того всё мероприятие проходило в СК Олимпийский - 6 000 участников + 15 000 зрителей в онлайн трансляции.

И действительно - обновление грандиозное. AmoCRM стала еще более уникальна и главное - удобна в работе и даёт еще больше возможностей для бизнеса. Весь добавленный функционал - это действительно ноу-хау и огромный труд и аналитика её создателей.

Теперь увеличились возможности её настройки для новых категорий бизнеса - появилась возможность добавления списков - новых сущностей с помощью конструктора каталогов - нового механизма.

Коротко, что нового: Конструктор каталогов, платформа для создания собственных решений, коммуникационный блок, SalesBot, регулярные покупки и воронка покупателей (в конце статьи есть видео доклада про обновления ).

Коммуникационный блок

Появилась возможность коммуникаций - в виде переписки на карточке сделки с клиентом с другими сотрудниками \ коллегами и даже теми, у кого нет постоянного доступа в CRM. Встроенная интеграция с мессенджерами основных соцсетей - вконтакте, фейсбук и др. Теперь не нужно копирование и переговоры в других каналах связи - скайпе, емейл, телеграм, вайбер.

Можно заранее настроить логику и алгоритм сообщений (через мессенджеры) с клиентом, которые будут после определенных событий - автоматически отправляться "теплому" клиенту. Например, после отправки КП и обсуждения условий сделки и других событий.

Регулярные покупки и воронка покупателей

Появился новый механизм, основанный на повторных покупках - после первой сделки создается новая категория "покупатели" с которыми будет вестись циклическая работа по дальнейшим продажам (длительность цикла может настраиваться для разных категорий отдельно - 1 раз в месяц, 3 месяца, 6 месяцев и т.д.).

Дополнительные материалы по amoCRM

Если вашей компании требуется внедрение amoCRM - настройка, обучение в т.ч. "комплексное и "под ключ" - то напишите нам. мы занимаемся этим давно и имеем успешный опыт ( + есть приятные бонусы )

Видео доклада про обновление amoCRM, осень 2016, СК "Олимпийский"