Ведисофт: Новые решения для упрощения работы в CRM

Уймин Андрей
30.07.2016

SugarCRM / SuiteCRM известна своей богатой функциональностью.

И довольно часто в своих проектах мы не создаем новую функиональность, а дорабатываем, изменяем, улучшаем существующие модули SugarCRM (модули SuiteCRM).

Ниже я хочу поделиться нашими новыми решениями, которые кардинально упрощают и ускоряют повседневную работу сотрудников и при этом используют существующие модули CRM.

Если сотрудники много звонят, то им обязательно понадобятся следующие функции:

• Быстрый исходящий звонок кликом
• Простая фиксация результата разговора
• Беглый просмотр всей предыдущей истории работы с клиентом
• Мгновенная фиксация даты/времени для следующего звонка
• Легкое редактирования данных о клиенте

Все эти функции реализованы и проверены на практике в нашем новом решении. Вы можете подробнее ознакомиться с этим решением, просмотрев короткий видео ролик: смотреть видео

Если сотрудники часто общаются с клиентами по Email, то им обязательно понадобятся следующие функции:

• Быстрое создание исходящего письма в любом месте CRM
• Легкое создание письма по шаблону с возможностью внести правки
• Простое прикрепление вложений к файлу
• Оперативное оповещение о новых входящих письмах
• Полная история переписки на карточке клиента

Все эти функции реализованы и проверены на практике в нашем новом решении. Вы можете подробнее ознакомиться с этим решением, просмотрев короткую инструкцию: читать инструкцию

Если сотрудники работают с потоком сделок или заявок, то им обязательно понадобятся следующие функции:

• Простое и понятное графическое отображение текущего состояние по всем сделкам/заявкам
• Быстрое изменение статуса по любой сделке/заявке
• Мгновенная оценка, что и где в первую очередь надо сделать по всем сделкам/заявкам
• Легкое планирование новых работ по сделкам/заявкам
• Быстрый доступ к полной информации по сделке/заявке

Все эти функции реализованы и проверены на практике в нашем новом решении. Вы можете подробнее ознакомиться с этим решением, просмотрев краткое описание в справочнике модулей или подробное описание в нашем блоге.

Установка и русификация SugarCRM

Ставим необходимые пакеты:

# aptitude install libapache2-mod-php5 libapache2-mod-perl2 php5 php5-cli php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-imap php5-ldap unzip php5-mhash php5-mysql php5-odbc curl libwww-perl imagemagick

Качаем и распаковываем Шугар:

# cd /var/www
# wget http://www.sugarforge.org/frs/download.php/5446/SugarCE-5.2.0e.zip
# unzip SugarCE-5.2.0e.zip
# mv SugarCE-Full-5.2.0e sugarcrm

# chown www-data -vR /var/www/sugarcrm
# cd /var/www/sugarcrm
# chmod 766 config.php
# chmod 766 custom
# chmod -R 766 data
# chmod -R 766 cache
# chmod -R 766 modules

memory_limit = 50M
upload_max_filesize = 10M

Настраиваем апач на свое усмотрение. У меня на этом сервере несколько сайтов т.ч. поднят виртуальный хостинг, настройки которого я здесь описывать не буду.

Заходим через браузер по ip или hostname и попадаем в процесс инсталляции.
Указываем данные по доступу к MySQL, база создается сама.

Для русификации качаем архив:

Заходим в раздел Admin - Module Loader - Browse. - Upload - Install - Commit.
Дальше Admin - Locale Settings - Default Language меняем на Русский - Save - Logout.
На окне входа в систему жмем Параметры, меняем на русский - Вход.

Если необходима авторизация через LDAP, проделываем следующее:
Администрирование - Установки конфигурации - Включить LDAP.

Server: 192.168.0.1
Port: 389
DN: ou=People,dc=domain,dc=local
Bind: dn
Login: uid
User: cn=admin,dc=domain,dc=local
Password: ********

В Шугаре ведется своя база юзверей, в которую добавляются только те, кто присутствуют в нашем сетевом ldap т.ч. необходимо отметить галочку Автоматическое создание пользователей, иначе ldap авторизация работать не будет.

Комментарии оставлять могут только зарегистрированные пользователи

SuiteCRM - обзор, отзывы, аналоги, альтернативы

2013. SuiteCRM - бесплатная альтернатива SugarCRM

Вы скажите, что SugarCRM - это и есть бесплатная CRM. И будете правы на 50%. Потому что есть бесплатная версия SugarCRM Community Edition и есть платная (точнее, три платных: Pro, Enterprise, Ultimate). По сравнению с платной версией, в Community-версии нет некоторых функций, в первую очередь отчетов, мобильных клиентов, управления правами доступа, интеграции с офисом и другими приложениями. Ну и понятно, что со временем, получив в свои руки одну из самых популярных CRM в мире и крупных клиентов, платящих за нее, команда SugarCRM все меньше уделяет внимания бесплатной версии. Теперь свободное время они тратят на создание вдохновляющих видеороликов в стиле Salesforce (см. выше). К счастью для нас - бизнес-пользователей, в этой команде нашлись идеалисты, которые считают, что софт все-таки должен быть бесплатным. И они создали SuiteCRM - бесплатную open-source систему, полностью совместимую с SugarCRM Pro 7.0. говорят, что на нее можно без проблем перейти с SugarCRM Community Edition. Русский язык - поддерживается. ***

Зарегистрируйтесь . чтобы комментировать. Или войдите

Перевод официального мануала SuiteCRM - Ваш справочник по CRM

• Если у Вас уже есть SugarCRM
• Если вы хотите внедрить у себя CRM-систему
• Если вы хотите наладить процессы в своей компании
• Интеграция SugarCRM с чем угодно

CRMHosting.ru. пицца/суши/роллы
Персональная CRM-система, адаптированная для приёма заказов на изготовление пиццы/суши/ролл. Административный доступ. Автоматизированное разворачивание в пределах 2-х минут. Бесплатное использование для небольших компаний. Демонстрационный вход: http://s002.demo.crmhosting.ru

CRMHosting.ru
Персональная CRM-система на базе SuiteCRM. Административный доступ. Автоматизированное разворачивание в пределах 2-х минут. Бесплатное использование для небольших компаний. Да и просто чтобы протестировать.